将定制 AI 芯片厂商财报头条整理为财务/供应链清单：区分合并收入/EPS 与 AI 半导体子项、全年 AI 收入指引（上调/重申）及同期基础设施软件不及预期。引用 CNBC 2026-06-03：Broadcom 财季 Q2 收入 221.9 亿美元（预期 222.7 亿，同比 +48%），调整后 EPS 2.44（预期 2.40），AI 半导体收入 108 亿（同比翻倍以上），Q3 收入指引约 294 亿（预期 285.3 亿），基础设施软件 71.8 亿（预期 73.2 亿）；CEO Hock Tan 重申 2027 财年 AI 半导体收入超 1000 亿美元但未上调 2026 预测；点名 Anthropic、Google、Meta、OpenAI 等六大定制芯片客户；称将仅提供芯片而非完整集成 AI 系统——不把媒体报道当作采购承诺。
使用场景
- 采购将定制芯片伙伴财报 miss 解读为产能风险
- 财务对比 1000 亿+ FY27 指引与内部 ASIC 预算
- 战略映射客户名到多厂商路由
- 法务审查 chips-only 表述变化
- IR 需要软件拖累 vs AI 硬件强势的出处
主要功能
- 从 CNBC 主稿提取收入、EPS、半导体/软件分部与指引
- 单独记录 AI 半导体实际值、同比与下季 AI 收入展望
- 记录管理层对多年 AI 指引是上调、下调还是重申
- 客户名称与「仅芯片」策略变动作定性语境
- 映射到合同、交期与备选供应商
- 发布备忘录与复测触发点（10-Q、下次财报）
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AI 订阅变现声明尽职核查
将消费级 AI 订阅公告整理为清单：试点国家、价格、免费层、capex 与分析师外推分开记录。引用 CNBC 2026-05-30：Meta 下月在新加坡、危地马拉、玻利维亚测试 7.99/19.99 美元/月并保留免费层；Q1 约 98% 收入来自广告；云业务在考虑之列；AI capex 1250–1450 亿；Wolfe 估 2027 约 30 亿、2030 约 160 亿——不作内部 forecast。
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